Werkwijze
Maak stap voor stap een verslag van jullie fictieve aandelenportefeuille.
Het verslag bevat in ieder geval de volgende onderdelen.
1. Inleiding
Leg kort uit wat aandelen zijn en wat jullie in deze opdracht gaan onderzoeken.
Vertel ook welke bedrijven jullie hebben gekozen en waarom.
2. Startportefeuille
Maak een overzicht van jullie beginportefeuille.
Vermeld per aandeel:
- naam van het bedrijf;
- index: AEX of AMX;
- aantal aandelen;
- aankoopkoers;
- totale waarde bij aankoop.
Zorg ervoor dat de totale startwaarde niet hoger is dan € 10.000.
3. Wekelijkse koersontwikkeling
Houd per week de slotkoersen bij.
Verwerk deze gegevens in een duidelijke tabel.
Geef per aandeel aan:
- de slotkoers per week;
- de verandering ten opzichte van de vorige week;
- de procentuele stijging of daling;
- de waarde van jullie positie in dat aandeel.
Bereken ook elke week de totale waarde van de portefeuille.
4. Grafieken
Maak grafieken waarin de koersontwikkeling zichtbaar wordt.
Je mag meerdere aandelen in één grafiek zetten, maar alleen als de grafiek overzichtelijk blijft.
Gebruik duidelijke titels, legenda’s en assen.
5. Nieuws en beslissingen
Bij iedere koop of verkoop nemen jullie het gebruikte nieuwsbericht op in het verslag. Dat mag als korte samenvatting met bronvermelding.
Leg steeds uit:
- welk nieuws jullie hebben gevonden;
- waarom dit nieuws belangrijk kan zijn voor beleggers;
- welke beslissing jullie hebben genomen;
- wat jullie verwachtten;
- wat er daarna gebeurde.
6. Analyse
Aan het einde van de periode analyseren jullie het resultaat.
Beantwoord bijvoorbeeld de volgende vragen:
- Welke aandelen deden het goed?
- Welke aandelen deden het minder goed?
- Welke economische berichten hadden duidelijk invloed op de koers?
- Waren er ook koersbewegingen die jullie niet goed konden verklaren?
- Hebben jullie vooral winst of verlies gemaakt?
- Kwam dat door goede keuzes, toeval of algemene beursontwikkelingen?
7. Reflectie
Sluit het verslag af met een persoonlijke reflectie.
Schrijf bijvoorbeeld:
- wat jullie hebben geleerd over aandelen;
- wat jullie lastig vonden;
- of jullie anders naar economisch nieuws zijn gaan kijken;
- of jullie later zelf zouden willen beleggen;
- waarom beleggen volgens jullie wel of niet verstandig kan zijn.